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全球AI算力需求爆发式增长
2025年全球AI算力市场规模预计突破2000亿美元，中国AI算力市场增速达45%。
大模型训练需求推动智算中心从千亿级参数向万亿级跃迁，E级智算集群成为主流。
华为通过昇腾系列芯片构建自主算力生态，与英伟达形成双雄并立格局。
政策红利与技术突破
国产替代加速：国家网信办对英伟达H20芯片安全审查，叠加深圳等地15%购置补贴政策，推动国产算力设备渗透率提升至60%。
技术开源生态：华为昇腾计算产业全面开源CANN架构，在政务、金融领域实现规模化落地。
华为算力概念15家核心企业深度分析：
展开剩余84%一，拓维信息：华为昇腾整机核心伙伴
技术布局：
国内首批昇腾整机合作伙伴，参与AI智算中心项目建设。
开发泵驱两相冷板式液冷系统，获行业技术认证。
市场表现：
2025年8月26日获主力资金净买入15.79亿元，涨停封单居首。
智能计算产品、软件及服务全栈技术能力覆盖计算硬件到应用软件。
二，天融信：网络安全与智算云融合先锋
业务亮点：
发布智算硬件平台、智算云平台，与超融合、桌面云等构成“天融信智算云”系列。
智算云业务占比提升至12.4%，毛利率达67.4%。
技术合作：
基于鲲鹏架构推出智算一体机，成为华为鸿蒙商用解决方案首批合作伙伴。
天问大模型获公安部安全认证，市场份额保持领先。
三，华胜天成：数字化基础设施全生命周期服务商
生态合作：
深度参与人工智能算力中心解决方案，携手鲲鹏、昇腾助力多省市智算中心建设。
通过ISO全体系认证，具备数字化基础设施全生命周期服务能力。
业绩弹性：
2025年8月多次因日换手率超20%登上龙虎榜，市场关注度持续提升。
四，润和软件：华为云技术后援团
技术定位：
专注于华为云软件优化与维护，深度参与昇腾生态构建。
为华为云量身定制应用组件，覆盖金融、政务等领域。
市场拓展：
参与制定AI推理国家标准，拥有200余项专利。
五，中电鑫龙：主力资金净流入公司
资金动向：
2025年8月26日获主力资金净流入，位列板块前列。
业务布局：
涉及算力基础设施综合服务，与华为、阿里等企业存在潜在合作空间。
六，常山北明：鲲鹏计算产业首批认证伙伴
技术认证：
围绕昇腾AI产业布局，提供从芯片到应用的全栈解决方案。
市场地位：
间接持有华鲲振宇股权，参与昇腾服务器业务。
七，软通动力：华为算力业务重要合作伙伴
生态协同：
深度参与昇腾生态构建，提供软件优化与系统集成服务。
行业覆盖：
服务于金融、能源等领域，客户包括六大行核心系统。
八，佳都科技：AI+行业应用领军者
技术融合：
结合昇腾芯片开发智能交通、智慧城市解决方案。
市场案例：
在地铁、机场等场景落地AI视讯系统，市占率超15%。
九，正元智慧：智慧教育算力供应商
场景深耕：
基于昇腾AI打造智慧校园平台，覆盖全国百余所高校。
数据优势：
拥有千万级学生行为数据，助力AI模型训练优化。
十，神州数码：昇腾生态核心合作伙伴
业绩表现：
2024年营收1281.66亿元，AI算力租赁毛利率超行业平均水平。
战略布局：
推出基于昇腾的AI推理服务器，政企市场市占率突破15%。
十一，鼎捷数智：工业软件与AI结合标杆
技术整合：
将昇腾AI应用于智能制造，实现生产流程实时优化。
客户案例：
服务于富士康等制造业巨头，效率提升30%以上。
十二，ST易联众：医疗健康算力服务商
行业专注：
基于昇腾AI开发医疗影像诊断系统，准确率达98%。
政策红利：
受益于医疗信息化政策，订单增速超50%。
十三，宇信科技：金融科技AI领导者
生态参与：
参与华为欧拉生态建设，提供银行核心系统AI升级方案。
市场地位：
服务于工行、建行等头部银行，单客户价值量提升200%。
十四，航天宏图：遥感卫星与AI融合先锋
技术突破：
结合昇腾AI处理卫星遥感数据，解析效率提升10倍。
应用场景：
服务于自然资源部、应急管理部等国家级项目。
十五，金财互联：财税AI解决方案提供商
产品创新：
基于昇腾AI开发智能报税系统，处理时效缩短至5分钟。
市场覆盖：
服务于全国超500万企业用户，市占率第一。
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